Impresa Percassi annuncia di aver completato l’ultima fase di sottoscrizioni del prestito obbligazionario di 10 milioni di euro al 6,25% in minibond emesso e quotato in Borsa un anno fa e oggi interamente collocato,
Dopo una prima tranche di obbligazioni sottoscritte da investitori istituzionali per un valore di 4,2 milioni di euro, la seconda e ultima fase di sottoscrizione vede un ulteriore collocamento di 5,8 milioni di euro. Il prestito, di tipo amortizing, ha una durata di 5 anni.
I proventi derivati dalle sottoscrizioni del prestito, spiega la società di costruzioni con sede a Bergamo, saranno finalizzati a sostenere la crescita organica di volumi prevista nei prossimi anni e a realizzare nuovi investimenti.
Jacopo Palermo, amministratore delegato di Impresa Percassi: “Siamo molto soddisfatti di annunciare oggi il closing di questa importante operazione di mercato che considero di pieno successo. A sottoscrivere questa ulteriore tranche di obbligazioni sono stati infatti investitori istituzionali che evidentemente hanno creduto nella capacità di crescita e di sviluppo della nostra società - come previsto nel nostro ambizioso Piano Industriale 2017-2021 – nonché nelle competenze del management”.
Nell’operazione, Impresa Percassi è stata assistita da Classis Capital SIM in qualità di advisor e arranger con un team coordinato dal founder, ceo e cio, Maurizio Esentato.
Lo studio legale CMS con un team guidato da Andrea Arcangeli, responsabile dell’area debt capital market, ha seguito gli aspetti legali dell’operazione.
